فاليو تغلق إصدارها السابع عشر لسندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

أعلنت شركة فاليو، عن إغلاق إصدارها السابع عشر من السندات الوراقة بنجاح، بقيمة 460.7 مليون جنيه بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، إحدى شركات المجموعة المالية القابضة والبنك الاستثماري المتخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج التوريق المُعتمد حديثًا بقيمة 10 مليارات جنيه، كما أن السند مدعوم بمحفظة مستحقات مخصصة لشركة EFG للتوريق، والتي تعمل كجهة ذات غرض خاص (SPV) للإصدار. وهو سند لأجل 12 شهرًا، مصنف من الدرجة الأولى (Prime 1).

العاصمة الإدارية تستقبل 30 شركة بناء من جنوب أفريقيا لبحث فرص الشراكات الجديدة

قال كريم رياض، الرئيس المالي لشركة فاليو، إن هذا الإصدار يمثل إنجازًا محوريًا في استراتيجيتنا المستمرة لتنويع قاعدة تمويلنا وتعزيز هيكل رأس مالنا.

ويعكس إطلاق أول صفقة ضمن برنامجنا المُعتمد حديثًا بقيمة 10 مليارات جنيه ثقتنا بالسوق والتزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا بمسؤولية.

ويأتي هذا الإصدار، عقب إدراجنا الناجح في البورصة المصرية، ليُبرهن على قدرتنا على الوصول إلى أسواق رأس مال متنوعة، ويعزز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

وأضافت مي حمدي، المديرة التنفيذية لأسواق رأس المال في المجموعة المالية هيرميس أن هذا الإصدار المهم، والذي يأتي في أعقاب إدراجها الناجح في البورصة المصرية، وهو دليل واضح على ثقة المستثمرين في رؤية الشركة وأدائها.

وتابعت شراكتنا طويلة الأمد مع فاليو مبنية على رؤية مشتركة للابتكار والشمول المالي، وهذه الصفقة دليل على قدرتنا على هيكلة وتنفيذ صفقات معقدة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات سريعة النمو.

كما نتطلع إلى مواصلة تمكين رواد التكنولوجيا المالية مثل فاليو في سعيهم لتوسيع نطاق تأثيرهم في جميع أنحاء المنطقة.

تولّت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي الوحيد، ومدير المعاملات، ومدير سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية، ومرتب الإصدار.

كما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور متعهد التغطية وأمين الحفظ.

كما اكتتب في الإصدار كلٌّ من بنك التنمية الصناعية المصري (IDBE)، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك التجاري وفا. وقام مكتب درني وشركاه بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.